Люксовый холдинг Michael Kors Holdings Limited объявил, что официальное соглашение было подписано сегодня - компания приобретает все выпущенные акции итальянского модного дома Gianni Versace S.p.A. Стоимость сделки оценивается в 1,83 миллиарда euro или около 2,12 миллиарда $. Бренд Versace, давно признанный одним из ведущих мировых компаний в мире моды, является синонимом итальянского стиля и качества.
"Приобретение Versace является важной вехой для всего нашего холдинга. Бренд Versace был основан в 1978 году. На протяжении более 40 лет Versace - воплощение итальянской моды. Мы рады, что Versace теперь часть нашей семьи и войдет в наш люксовый холдинг брендов. Мы, безусловно, будем стремится инвестировать в рост бренда. Учитывая ресурсы нашего холдинга мы полагаем, что доходы Versace возрастут до 2 миллиардов долларов. Бренды Michael Kors и Jimmy Choo, а также приобретение марки Versace позволяют нам обеспечивать ежегодный рост и увеличение доходов. Кроме того, Донателла Версаче - культовая фигура модного дома Versace, его неотъемлимая часть. Она останется во главе креативного направления. Я очень рад возможности поработать с Донателлой над следующей вехой в развитии бренда Versace", - комментирует Джон Айдол, председатель и главный исполнительный директор Michael Kors Holdings Limited.
"Это очень волнительный момент для марки Versace. Прошло более 20 лет с тех пор как я возглавила компанию вместе с моим братом Санто и дочерью Аллегрой. Я горжусь тем, что бренд остается невероятно сильным в мире моды и современной культуры. Бренд Versace всегда славился иконическим и безошибочным стилем, он инклюзивен и охватывает различные стилевые тематики, а также всегда давал возможность людям найти в коллекциях что-то, что поможет им выразить себя. Санто, Аллегра и я признаем, что этот шаг позволит Versace полностью реализовать свой потенциал. Мы очень рады присоединиться к модному холдингу во главе с Джоном Айдолом, которого я всегда считала провидцем в мире моды, а также сильным и страстным лидером. Мы считаем, что наше присоединение является залогом долгосрочного успеха Versace. Сейчас - идеальное время для роста нашей компании, которая ставит творчество и инновации в основу всех своих действий. Санто, Аллегра и я станем акционерами CAPRI HOLDINGS LIMITED. Это демонстрирует нашу веру в долгосрочный успех бренда Versace и отражает приверженность к люксовому холдингу", - комментирует Донателла Версаче.
"Руководство Versace продолжит возглавлять генеральный директор Джонатан Акеройд, который является важным партнером Донателлы Версаче в развитии бренда по всему миру. Он и Донателла собрали сильные команды руководителей и дизайнеров, которые продолжат вести бренд к развитию следующей главы этой великой истории. Нам очень повезло, что мы смогли приобрести такой необычный бренд с невероятно талантливой командой", - добавил Джон Айдол.
"С тех пор, как я присоединился к бренду Versace более двух лет назад, мы сосредоточились на грамотном использовании наследия компании и сильном признании бренда во всем мире, что позволило нам увеличить продажи по всему миру. Непревзойденное видение Донателлы Версаче - залог успеха нашего бренда. Я очень рад присоединиться к холдингу CAPRI HOLDINGS LIMITED, который будет способствовать ускорению нашего роста по всему миру", - комментирует Джонатан Акеройд, генеральный директор Versace.
Детали сделки
На сделку не распространяются условия финансирования. Ожидается, что сумма от покупной цены будет финансирована за счет наличных средств и через гарантированный банковский срочный кредит от банков JPMorgan Chase Bank, N. A. и Barclays. Семья Версаче также получит 150 миллионов euro от покупной цены акций CAPRI HOLDINGS LIMITED. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом финансовом квартале.
Новое название холдинга - CAPRI HOLDINGS LIMITED
CAPRI HOLDINGS LIMITED - новое название холдинга, которое будет принято Michael Kors Holdings Limited после закрытия сделки по приобретению. Новое имя вдохновлено легендарным островом, который уже давно признан культовым и роскошным местом. Впечатляющий остров, сформированный более 200 миллионов лет назад,символизируют вечное наследие и прочный фундамент, который лежит в основе каждого из трех брендов, вошедших в нашу глобальную модную группу.
Финансовые аспекты
Компания считает, что приобретение Versace повысит экономическую ценность холдинга и будет способствовать повышению долгосрочной акционерной стоимости за счет увеличения долгосрочного дохода и потенциала роста EPS.
Conference Call
Компания проведет конференцию по телефону для обсуждения сделки 25 сентября 2018 года. Участники могут набрать 1-800-289-0438 или 1-323-794-2423, идентификатор конференции: 9704344. Прямая трансляция телеконференции будет также доступна на веб-сайте Michael Kors Holdings Limited в разделе "отношения с инвесторами". Повтор сегодняшнего звонка будет доступен до 2 октября 2018 года по телефону 1-844-512-2921 или 1-412-317-6671, идентификатор конференции: 9704344. Для получения дополнительной информации о сделке, пожалуйста, ознакомьтесь с презентацией инвестора на странице "отношения с инвесторами" на сайте Michael Kors Holdings Limited.
О холдинге Michael Kors Holdings Limited
Michael Kors Holdings Limited - это международная группа модных брендов, которые являются лидерами в отраслях стиля и дизайна. Бренды включают в себя все категории одежды, включая женские и мужские аксессуары, обувь и прет-а-порте, а также часы, ювелирные изделия, очки и полную линейку парфюмерной продукции. Цель компании - продолжать расширять глобальную сеть магазинов и оставаться приверженным главным постулатам и ДНК марки. Michael Kors Holdings Limited публично котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером KORS.
О бренде Versace
Основанный в 1978 году в Милане, бренд Versace является одним из ведущих международных домов моды и символом итальянской роскоши во всем мире. Марка разрабатывает, производит, распространяет и продает в розницу одежду от кутюр, прет-а-порте, аксессуары, ювелирные изделия, часы, очки, парфюмерию с культовым и характерным лого - медузой. Versace Group распространяет свою продукцию через всемирную дистрибьюторскую сеть, которая включает более 200 бутиков в самых гламурных городах мира.
