Европейский инвестиционный фонд CVC Capital Partners согласился продать производителя полиграфических красок Flint Group инвестиционному подразделению Goldman Sachs Group и промышленной компании Koch Industries. Сумма сделки соответствует оценке стоимости компании в размере более 2,2 млн евро, сообщает портал Deal Pipeline.
Параметры сделки не разглашаются, и представитель CVC отказался комментировать доход инвестиционного фонда от продажи компании, которой тот владел более десяти лет. Однако в совместном заявлении продавца и покупателей сообщается, что CVC продает 100% акций Flint Group.
Компания Flint была создана в сентябре 2005 путем слияния европейских производителей красок BASF Printing Systems и Akzo Nobel с американской компанией Flint Ink. СVC приобрела европейские компании в конце 2004 года, а несколькими месяцами спустя присоединила к ним Flint Ink, за которую фонд заплатил немногим менее 1 млрд. долл. Позже в бизнес по производству красок была добавлена еще одна американская компания, Day International Group. По имеющейся информации, последняя была приобретена более чем за 500 млн долл., включая 360 млн долл. долга.
Flint Group — один из крупнейших производителей полиграфических красок в мире, ведущий бизнес в США, Германии, Великобритании, Китае и еще 170 странах. Компания, состоящая из двух основных подразделений, Print Media и Packaging, в прошлом году имела объем продаж в размере 2,2 млрд. евро. Численность персонала Flint Group достигает 6800 человек.
Покупатели сообщают, что намерены поддерживать менеджмент Flint в реализации стратегии продвижения в «более привлекательные и перспективные сегменты рынка печатной упаковки», одновременно сохраняя сильные позиции компании в «стабильном бизнесе печатных медиа».
По имеющейся информации, CVC пыталась продать Flint Group в течение последних лет и однажды, в начале 2010 года, собиралась провести IPO компании, но отказалась от этого намерения после того, как ряд потенциальных инвесторов отказался от участия в торгах. Источники, знакомые с положением дел, сообщают, что финансовая ситуация в Flint была напряженной, поскольку индустрия красок для полиграфии, как и все отрасли, связанные с печатными медиа, в последнее время переживает не лучшие времена.
Один из двух покупателей, компания Koch Industries, является одной из крупнейших в США транснациональных корпораций и второй по величине американской частной компанией (ею владеют братья-миллиардеры Чарльз и Дэвид Кохи). Koch Industries ведет бизнес в широком спектре отраслей, от энергетики до производства удобрений.
